Новости МЕГАНЕТ
24 мая 2010
"Система" избавилась от "Связьинвеста"

Компания "Комстар-ОТС" (входит в АФК "Система"), ее "дочка" MGTS Finance и ОАО "Ростелеком" заключили договоры о продаже "Ростелекому" блокпакета акций "Связьинвеста" за 26 млрд. руб. Этими средствами "Комстар" погасит кредит Сбербанка, по которому уже выплатил почти 7 млрд. руб. по процентам. Следующий этап сделки между "Системой" и государством – обмен 100% "Скай Линка" на блокпакет МГТС, в рамках которого "Система" доплатит "Связьинвесту" около 450 млн. руб.

"Комстар" купил блокпакет "Связьинвеста" за $1,3 млрд. в декабре 2006 г. (по нынешнему курсу доллара это уже около $840 млн.). Актив "Комстар" оплатил средствами, привлеченными в феврале того же года в размещение 35% акций на Лондонской фондовой бирже (компания привлекла $1,06 млрд.). Но АФК "Система", контролирующая "Комстар", так и не смогла влиять на деятельность холдинга и его "дочек", осязаемых дивидендов актив тоже не приносил. В итоге "Система" решила избавиться от доли в "Связьинвесте".

При поддержке чиновников АФК стала работать над схемой размена, при которой она отдает государству 25% плюс 1 акция "Связьинвеста" и 100% акций CDMA-оператора "Скай Линк", а взамен получает 23,33% уставного капитала "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и списание с "Комстара" кредита Сбербанка. То есть средства, полученные от продажи 25% плюс одна акция "Связьинвеста", будут направлены на погашение существующей задолженности "Комстара" перед Сбербанком.

В июне 2007 г. совет директоров "Комстара" одобрил открытие кредитной линии в Сбербанке на общую сумму 26 млрд. руб. (около $1 млрд.) при фиксированной процентной ставке в 7,6% годовых сроком на пять лет. Залогом послужили 17,3% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих "Комстару", и 7,7% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих MGTS Finance S.A. Сейчас, как сообщал "Комстар", все 26 млрд. руб. полностью использованы.

По "телу" кредита "Комстар" все это время выплат не производил, а вот проценты по нему выплачивались. Сначала (в 2007 г.) процентная ставка по кредиту составляла 7,6%, в конце 2008 г. - 9,25%, в начале 2009 г. - 13,35%, затем она снизилась до 10,5%, таковой остается и сейчас. Как пояснила пресс-секретарь "Комстар-ОТС" Екатерина Невская, проценты выплачивались поквартально в соответствии с процентной ставкой, которая менялась. "С сентября 2007 г. по I квартал 2010 г. включительно проценты по кредиту были выплачены в размере 6,9 млрд. руб. Следующий платеж должен быть за II квартал", - сказала Невская. Будет ли "Комстар" выплачивать следующий платеж, она не комментирует. Не исключено, что сделка по продаже "Ростелекому" 25% плюс одна акция "Связьинвеста" будет закрыта этим летом. По крайней мере, в сентябре 2009 г. "Комстар" и Сбербанк договаривались о переносе первых двух платежей на 27 марта и 27 июня 2010 г. (изначально выплаты по задолженности в размере 2 166 млн. руб. в квартал должны были начаться с 27 сентября 2009 г.).

Для выкупа своего блокпакета "Связьинвест" привлечет необходимые 26 млрд. руб. в банке. В каком именно, пока не решено. По словам директора департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игоря Пшеничникова, холдинг может привлечь кредит в любом банке. Как сказал осведомленный источник, кредит затем может быть рефинансирован облигационным займом.

Сделка по переходу блокпакета акций "Связьинвеста" "Ростелекому" должна произойти одновременно с обменом 100% акций "Скай Линка" (перейдут от "Системы" к "Связьинвесту") на 23,3% акций МГТС (перейдут от "Связьинвеста" к "Комстару"). Разницу между стоимостью "Скай Линка" и стоимостью пакета МГТС должна будет оплатить "Система". В конце 2009 г. Ernst & Young оценила стоимость 23,3% МГТС в 9,7 млрд. руб., а 100% "Скай Линка" - в 9,4 млрд. руб. Но "Связьинвест" заявляет, что это оценка всего лишь предварительная. "МГТС, которую мы отдаем, стоит дороже, а "Скай Линк", который мы приобретаем, стоит дешевле. Оценка активов еще не завершена. Мы пока воздержимся об объявления окончательной цифры. Но порядок уже известен: АФК "Система" должна будет заплатить нам разницу между стоимостью "Скай Линка" и пакета МГТС в размере около 450 млн. руб.", - сказал Игорь Пшеничников.

Условиями исполнения подписанных на прошлой недели договоров являются, среди прочих, получение необходимых одобрений со стороны уполномоченных органов управления всех сторон сделки, получение необходимых согласий уполномоченных государственных органов, включая Федеральную антимонопольную службу, а также заключение договора мены между "Системой" и "Связьинвестом", в результате исполнения которого холдинг станет контролировать 100% уставного капитала "Скай Линка", а "Система" приобретет 23,33% уставного капитала МГТС. Договоры соответствуют Меморандуму о намерениях, подписанному 23 ноября 2009 г. между "Комстаром", АФК и "Связьинвестом". "Комстару" помимо блокпакета в "Связьивесте" принадлежит 69,93% уставного капитала МГТС. "Связьинвест" владеет 23,33% уставного капитала МГТС и 38% уставного капитала "Ростелеком" (50,67% от общего числа голосующих акций).

Источник: www.comnews.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов OpenLinks.RU